在激烈的争论中,李德固执己见,完全不顾实际情况,一味指责红军贪生怕死。这番话彻底激怒了毛泽东,他愤怒反驳,表明红军战士从来都是不畏牺牲、冲锋在前的勇士,倘若有人敢侮辱他们,就算天王老子来了,他也绝不留情。可李德依然坚持己见,认为十九路军属于危险的中间派,甚至比蒋介石还要可怕,强调只有智力有问题的人才会选择与军阀合作。一旁的博古头一次见到毛泽东发这么大脾气,只能尽力劝阻双方冷静。毛泽东坦言自己想说的都已经说完,至于是否采纳,全凭他们定夺。张闻天当即表示支持毛泽东,希望临时中央能够认真考虑他的意见。
半夜里,贺子珍发现孩子发烧严重,偏偏毛泽东不在家中,她只能冒雨跑出去找医生,可惜最终还是没有保住孩子的性命。等毛泽东回到家时,孩子已经夭折,他心如刀割,深受重创。贺子珍情绪彻底失控,忍不住将内心的悲痛与愤怒全部发泄在毛泽东身上。

时局悄然生变,闽南地区风暴骤起,蒋介石推迟了对中央苏区的进攻计划,转而集结兵力意欲镇压福建政府。彭德怀等人一致认为,眼下正是联合蔡廷锴部队伏击敌人的绝佳时机。他们接连向中央局发去多封电报,要求与福建蔡部合力抗敌,却始终没有收到回复。周恩来让他们先做好充分准备,自己则要与朱德亲自去找博古面谈。然而遗憾的是,博古依然彻底否定这一方案,并告知周恩来,为了统一前后方指挥,中央局决定取消中国工农红军总司令部以及红一方面军司令部,还将原前方总部撤回后方,并入中央军委机关,今后由中国军委直接指挥中央苏区各军。这意味着红军从此完全交由博古和李德直接指挥,周恩来心中难掩忧虑与复杂情绪。
李德这边前去拜访红军总司令朱德,又一次展开无止境的争论。朱德针对敌强我弱的现实情况,建议红军不应硬碰硬,而应采取灵活的运动战术。然而李德根本不了解中国战场实际状况,依旧固执己见,坚持要打所谓堡垒对堡垒的正规阵地战。
另一条战线上,江口贸易分局突遭敌特分子偷袭,损失惨重,多名战士为国牺牲。毛泽民等人赶来查看现场,他安慰自责不己的杨站长,说这一切都怪敌人太过于狡猾。钱壮飞随后委派郑宏亲自带队调查此事,郑宏脑海中立刻就锁定了嫌疑人——余亦。当天夜里,郑宏主动找到余亦喝酒,并故意向他透露中央秘密金库的位置。余亦果然迫不及待带人赶往矿场,结果却一脚踏进了郑宏精心编织的大网中,只能等着自投罗网、彻底暴露。等到真相大白时,郑宏无论如何都想不明白,当初那个满怀爱国热血的余亦曾为了信仰与资本家父亲决裂,到头来竟然甘愿为国民党卖命。可余亦直到最后一刻都没有半点忏悔之意,对准自己的脑袋开了一枪,当场毙命。

事情终于尘埃落定,但总务厅厅长赵宝成由于严重失职需负责。毛泽东等人经过谨慎商议作出决定:将其撤职并判处一年苦役,让他在苦役中学到刻骨铭心的教训。这件事之后,大家越发认为要提高警惕,时刻提防潜藏在身边的敌特分子,不断健全制度建设,坚决杜绝官僚主义的坏习气。
前线一方的彭德怀愈发愤慨中央局的愚昧与固执,决定再去找博古直言反映紧张局势。可就在此时,保卫局接到了军委签发的一纸命令,要求立即审查红军第七军团政委肖劲光,并将其隔离。尽管彭德怀一再为肖劲光辩护,强强调三次黎川失守的真正情况与他无关,可上级依然认定肖劲光在此次战事中犯了逃跑主义错误,不顾彭德怀的阻拦,强行将他带走。